早上青岛指定时间地点结合发车，中午到达沂水，午餐后赴沂水游览【萤火虫水洞景区】（约2小时左右），参观蝴蝶谷和亚洲第一萤火虫水洞，世界罕见的萤火虫水洞神秘世界、湖光山色、星际梦幻、黑洞探幽等五大景点、60多处小景点、自费体验景区滑道车、漂流等项目。随后乘车赴【地下大峡谷景区】（约2小时左右），游览一河、九泉、九宫、十二瀑、十二峡等一百多处景点，欣赏“松山冰雪”“冰瀑”“双塔玉灯”等钟乳石奇观。可以自费体验惊险刺激的地下暗河漂流。

早餐后赴莒南，游仙山圣水、度假天堂------莒南【天马岛旅游区】（约3小时左右），，乘游轮游天湖，赏奇石峭峰，流泉飞瀑，览湖光山色，青山绿水，享“山疑画里看，水作琴中听”的江南诗韵。主要景点有：戏水踏浪、高达数十米的大瀑布、圣水观音、甘露寺、天马石、金顶等。观看大型马战表演。随后乘车返回青岛。结束愉快的青岛到莒南天马岛二日游！